[提示]徐工机器:关于“16徐工01”赎回选择权行使、票面利率调解及投资者回售实施步伐的第二次提示性通告

  时间：2018年11月28日 19:36:26 中财网  

 

证券代码：000425 证券简称：徐工机器 通告编号：2018-59

债券代码：112312 债券简称：16徐工01



徐工团体工程机器股份有限公司

关于“16徐工01”赎回选择权行使、票面利率调解及
投资者回售实施步伐的第二次提示性通告



本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完整，没有虚假
记实、误导性告诉或重大漏掉。






重要提示：

1.赎回选择权行使：徐工团体工程机器股份有限公司（简称
刊行人）抉择放弃行使对“16徐工01”公司债券的赎回选择权

2.票面利率调解：刊行人选择调解票面利率，即本期债券存
续期第4年、第5年的票面利率为4.2%

3.投资者回售选择权：投资者有权选择将其持有的本期债券
全部或部门按面值回售给刊行人

4.回售申报期：2018年11月28日至2018年11月30日

5
.
回售资金到账日：
201
9
年
1
月
1
1
日


6.风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张
（不含利钱）的价值卖出“16徐工01”， “16徐工01”最近一
个生意业务日（2018年11月22日）收盘价为100元/张，投资者参加
回售大概会带来损失，请投资者留意风险


按照《徐工团体工程机器股份有限公司2016年面向及格投资
者果真刊行公司债券(第一期)召募说明书》，现将刊行人关于放
弃行使赎回选择权、调解“16徐工01”票面利率和投资者回售实
施步伐相关事宜通告如下：

一、“16徐工01”根基环境、赎回选择权行使及票面利率
调解环境

（一）根基环境

1.债券名称：徐工团体工程机器股份有限公司2016年面向合
格投资者果真刊行公司债券(第一期)

2.债券简称：16徐工01

3.债券代码：112312

4.债券期限及利率：本期债券为5年期，附第3年尾刊行人赎
回选择权、调解票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利
率3.54%

5.刊行局限：人民币15亿元

6.票面金额和刊行价值：本期债券面值100元，按面值刊行。


7.赎回选择权：本期债券配置刊行人赎回选择权，刊行人将
于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个生意业务日，在中国证
监会指定的信息披露媒体上宣布关于是否行使赎回选择权的公
告。若刊行人抉择行使赎回权，刊行人将以票面面值加最后一期
利钱向投资者赎回全部或部门本期公司债券

8.调解票面利率选择权：若刊行人在本期债券第3个计息年


度付息日前的第30个生意业务日，在中国证监会指定的信息披露媒体
上宣布关于放弃行使赎回权的通告，将同时宣布关于是否调解本
期债券票面利率以及调解幅度的通告。刊行人有权抉择是否调解
本期债券后2年的票面利率以及调解幅度。若刊行人未行使利率
调解选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率
稳定

9.投资者回售选择权：刊行人发出关于是否调解本期债券票
面利率及调解幅度的通告后，投资者有权选择在本期债券第3个
计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部门按面值回售给
刊行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售付出日，公司
将凭据深圳证券生意业务所和债券挂号机构相关业务法则完成回售
付出事情。公司发出关于是否调解本次债券票面利率及调解幅度
的通告之日起3个生意业务日内，行使回售权的投资者可通过指定的
方法举办回售申报，投资者的回售申报经确认后不能取消，相应
的公司债券份额将被冻结生意业务；回售申报期不举办申报的，则视
为放弃回售选择权

10
.
付息方法：本期债券回收单利按年计息，不计复利。每
年付息一次，到期一次还本，最后一期利钱随本金的兑付一起支
付


11
.
起息日：
201
6
年
1
月
11
日


12
.付息日：本期
债券存续期内每年的1
月11日为上一个计息
年度的付息日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至其后的第1


个生意业务日）

13
.
兑付日：
本期债券的兑付日为
20
21
年
1
月
11
日（如遇法定
节沐日或休息日，则顺延至其后的第
1
个生意业务日；顺延期间兑付
金钱不另计利钱）。

若刊行人行使赎回权或
投资者
行使回售权，
则其赎回或回售部门债券的兑付日为
2019
年
1
月
11
日（如遇法定
节沐日或休息日，则顺延至其后的第
1
个生意业务日，小龙虾油炸生产线，顺延期间付息
金钱不另计利钱）


14.
信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司
综合评定，公司的主体信用品级为
AAA
，本期债券信用品级为
AAA


15.
包管环境：本期债券无包管


16.上市时间和所在：本期债券于2016年2月25日在深圳证券
生意业务所上市生意业务

17.挂号、托管、署理债券派息、兑付机构：中国证券挂号
结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

（二）赎回选择权行使环境

刊行人经隆重研究，抉择放弃行使“16徐工01”公司债券发
行人赎回选择权，即“16徐工01”在下一计息年度内继承存续。


（三）票面利率调解环境

本期债券票面利率为3.54%，在本期债券存续期的第3年尾，
刊行人选择调解票面利率，即本期债券存续期第4年、第5年的票
面利率调解为4.2%。





二、“16徐工01”投资者回售选择权及回售实施步伐

（一）投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部门回售
或全部回售。


（二）风险提示：投资者选择回售等同于投资者以100元/张
（不含利钱）的价值卖出“16徐工01”，请投资者留意风险。


（三）回售申报期：2018年11月28日、2018年11月29日、2018
年11月30日。


按照《徐工团体工程机器股份有限公司2016年面向及格投资
者果真刊行公司债券(第一期)召募说明书》，自刊行人发出关于
是否调解本次债券票面利率及调解幅度的通告之日起3个生意业务日
内，行使回售权的投资者可通过指定的方法举办回售申报。


（四）回售价值：人民币100元/张（不含利钱）。


（五）回售申报步伐：投资者可选择将持有的债券全部或部
分回售给刊行人，在回售申报日通过深圳证券生意业务所生意业务系统进
行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不
能取消。相应的债券将被冻结生意业务，直至本次回售实施完毕后相
应债券被注销。


（六）选择回售的投资者须于回售申报期举办回售申报，逾
期未治理回售申报手续即视为放弃回售选择权，同意继承持有
“16徐工01”。


（七）回售债券兑付日：2019年1月11日。刊行人委托中国


结算深圳分公司为申报回售的投资者治理兑付。


三、回售债券付款布置

（一）回售资金到账日：2019年1月11日

（二）回售部门债券享有2018年1月11日至2019年1月10日期
间利钱，利率为3.54%。付息每手债券面值1,000元的“16徐工01”

派发利钱为人民币35.40元（含税），扣税后证券投资基金债券
投资者取得的实际每手派发利钱为人民币28.32元，麻辣小龙虾生产线，扣税后非居
民企业（包括QFII、RQFII）取得的实际每手派发利钱为35.40元。


（三）付款方法：刊行人将依照中国结算深圳分公司的挂号
功效对“16徐工01”回售债券付出本金及利钱，该回售资金通过
中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登
记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至
投资者在该证券公司的资金账户中。


四、回售挂号日的生意业务

“16徐工01”在回售挂号日将继承生意业务。回售部门债券当日
收市后回售申报一经确认，不能取消。相应的债券将被冻结生意业务，
直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。


五、关于本次回售所付利钱缴纳所得税的说明

（一）小我私家缴纳公司债券利钱所得税的说明：按照《中华人
民共和国小我私家所得税法》以及其他相关税收礼貌和文件划定，本
期债券小我私家（包罗证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利
息小我私家所得税，征税税率为利钱额的20%。按照《国度税务总局


关于增强企业债券利钱小我私家所得税代扣代缴事情的通知》（国税
函[2003]612号）划定，本期债券利钱小我私家所得税统一由各付息
网点在向债券投资者付出利钱时认真代扣代缴，当场入库。


（二）非住民企业缴纳公司债券利钱所得税的说明：按照《中
华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非住民企业所得
税源泉扣缴打点暂行步伐》（国税发[2009]3 号）、《关于境外
机构投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》（财税
[2018]108号）等划定，2018年11月7日至2021年11月6日期间，
本期债券非住民企业（包罗QFII，RQFII）债券持有者取得的本
期债券利钱暂免征收企业所得税。


（三）其他债券持有者缴纳公司债券利钱所得税的说明：对
于其他债券持有者，其债券利钱所得税自行缴纳。


六、本期债券回售的相关机构

（一）刊行人：徐工团体工程机器股份有限公司

接洽地点：江苏省徐州经济技能开拓区驮蓝山路26号

接洽人：刘敏芳

接洽电话：0516-87565621

（二）承销商：国泰君安证券股份有限公司

接洽地点： 上海市浦东新区东园路18号10楼

接洽人： 王文龙、扶湛

接洽电话：021-38676666

（三）托管人：中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司


接洽地点：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交
易所广场28楼

接洽人：赖达伦

接洽电话：0755-21899325

特此通告。




徐工团体工程机器股份有限公司董事会

2018年11月28日



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